Une nouvelle société, LPP GROUPE, a été constituée pour piloter l'ensemble des activités liées à l'œuvre d'Antoine de SAINT-EXUPÉRY, et en particulier Le Petit Prince. Qualiens a conseillé INSPIRING SPORT CAPITAL et le pool d'investisseurs privés qu'elle a réuni à l'occasion de leur entrée au capital de cette entité, aux côtés de la famille de Saint-Exupéry / d'Agay.
Le cabinet Qualiens est également intervenu sur la documentation du financement senior mis en place auprès de BNP PARIBAS et LCL, destiné à financer l'opération et les projets de développement du groupe.
Le Petit Prince est l'œuvre littéraire la plus traduite au monde et demeure, avec près de 5 millions d'exemplaires édités chaque année, l'un des dix livres les plus vendus. Œuvre universelle, elle incarne un idéal humaniste très contemporain fondé sur le lien, la responsabilité envers la planète et la force de l'imagination, et fait aujourd'hui l'objet de près de 400 licences dans le monde.
Cette opération structurante doit permettre de faire évoluer Le Petit Prince d'une œuvre patrimoniale vers une franchise mondiale structurée, combinant contenus, expériences immersives et nouveaux produits. L'équipe dirigeante, composée d'Olivier d'AGAY et de Thomas RIVIÈRE, est renforcée par la nomination en qualité de Directrice Générale de Sophie KOPACZYNSKI, ex-CEO de THE COPYRIGHTS GROUP (Paddington) et forte de plus de 20 ans d'expérience dans les industries culturelles et créatives, notamment au sein de STUDIOCANAL et de VIVENDI.
L'équipe du cabinet Qualiens (conseil juridique des investisseurs, corporate et financement) était composée de Quentin FOURNIER, Morgane KARBAL et Maxime ZERDAB.Autres intervenants sur l'opération :
- Autres conseils juridiques investisseurs : KELTEN AVOCATS (Laurent SIMON, Leslie D'ALASCIO)
- Conseil juridique cédants : SOLFERINO ASSOCIÉS (Magali CAROSSO, Fouad BELLAAROUSSI, Anne PEINOIT-HURLIN), BG2V (Marie GEORGES-PICOT, Domitille HUART, Grâce MVINZOU)
- Conseil fiscal cédants : CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN (Bertrand de SAINT QUENTIN, Céline LA ROSA)
- Due diligence financière acquéreurs : ODERIS
- Conseil M&A cédants : AESUS ADVISORY, ROTHSCHILD & CO (Alexis MASSON, Emma BERNARD)
- Vendor due diligence financière : EY
- Conseil juridique des managers : LAMARTINE CONSEIL (Philippe BAROUCH, Thomas CLUZAUD), PLMC AVOCATS (Renaud FRANCIN)
- Dette senior : BNP PARIBAS, LCL
- Conseil juridique des banques : CARDS AVOCATS (Chucri SERHAL, Méliné TORIKIAN)
